原创：大财可富司机

从三毛基绝境翻盘，到净值飙到1.5373，史诗级的逆袭，就发生在月风身上！

4月初，司机在《月风没热度了？单周暴涨33%却无东说念主问津！》一文中提到，他的私募单周大涨33%。那时，司机瞻望他可能要触底反弹了，仅仅没意料，反弹来得这样猛、这样狠。

4月30日，在集会六周净值高涨后，他处置的居品净值得手回正，定格在1.0570，得手上岸。5月第一周，净值赓续狂飙，周涨幅达45.44%，径直干到1.5373，年内大涨155.75%。绝对走出低谷！

之前据捏有东说念主爆料，他能回本的流毒在于捏仓踩中了风口，重仓布局了英特尔、三倍作念多费城半导体，以及好意思股的存储公司好意思光、闪迪等中枢目的。

昨天流出的一份月风的最新捏仓显露，他的仓位散布颠倒辘集，实在全押在了科技赛说念，精确踩中了本年最火的存储芯片超等周期。

具体来看，35%的仓位给了AI HPC矿企。司机成心去查了下，这类公司即是传统加密矿企挖比特币不赢利了，干脆哄骗我方现成的电力、基础技艺和运维本领，转型去作念AI和高性能计较（HPC）的算力租借，这是本年刚冒出来的新赛说念，亦然成本追捧的新风口，毕竟AI大爆发，最缺的即是算力。

剩下的仓位，则是把众人科技明星股削株掘根：20%布局在存储巨头身上，主若是好意思光、闪迪、SK海力士、三星这四家。本年以来，这四家公司的涨幅径直亮盲眼：闪迪暴涨552%；好意思光涨幅也达到179%；SK海力士大涨186%；就连三星也出头出头，股价同步创下新高。

三星和SK海力士的盈利更是爆发式增长，SK海力士一季度买卖利润同比增长405%，买卖利润率高达72%，致使跨越了巅峰期的英伟达。

这几家之是以能涨这样猛，九游体育(NineGameSports)官网中枢原因即是AI本领捏续迭代，单台AI管事器对DRAM的需求是宽泛管事器的8倍，对NAND的需求是3倍。谷歌、亚马逊、微软与Meta四家科技领军企业已将2026年AI相干成本支拨总数上调至7250亿好意思，径直把存储芯片的需求拉到了历史峰值。

再加上供给端收紧，晶圆厂产能哄骗率飙升至90%以上，供需缺口捏续扩大，瑞银致使把现时的周期界说为“近三十年一遇”的存储超等周期，这波高涨，其实是时间趋势的势必。

还有40%的仓位，月风布局的是半导体赛说念的中枢目的：和SK、英伟达、好意思国政府王人有配合的芯片巨头英特尔，年内涨幅幅达250%，5月11日更是单日飙升13.96%，势头凶猛；还有本年暴涨的3倍作念多费城半导体指数，以及半导体巨头泰瑞达、AI光通讯龙头COHR，这些股票王人是本年半导体赛说念的明星选手。

终末剩下的5%仓位，月风布局了AH股的光模块、PCB等，也贴合了所有这个词科技赛说念的布局逻辑。

更成心想的是，月风私募的捏仓，尽然和新加坡商K姑娘姐们的捏仓高度重合。

最近酬酢平台疯传，新加坡商K的姑娘们拿着压箱底的钱开户，清一色梭哈好意思光、闪迪、英特尔、AMD。可能她们是听来宾聊天知说念的。

月风和风月场上的东说念主买一模相通的票，也算是心有灵犀了。

有东说念主一针见血：商K的K根柢不是KTV的K，是K线的K，是研究K线的场合。

赢利效应一炸，多样晒收益的名场面相继而至。上海某闻名KTV姑娘的账户截图流传，近一年累计收益超1836万元，收益纯厚奔300%。

还有姑娘径直给来宾推中天科技，让东说念主惊奇“春江水暖鸭先知”，高端场合的信息流畅速率，惟恐刻比专科机构还快。

畴前是股民炒股赢利去KTV铺张，咫尺是股民专门去KTV，探访姑娘姐们的捏仓。

还是，你认为的股票传播链：中枢圈→嘴资→卖方KOL→大V/抖音→你。

履行上的股票传播链：中枢圈→嘴资→KTV姑娘姐→群友→你。

脚下的阛阓，又到了郑重的全民亢奋、全民股神的阶段，这种场景和历史上每一轮行情末期的狂热极为相似！东说念主声烦躁之时，时常亦然风险暗暗汇集之日。

买在无东说念主K歌时九游体育(NineGameSports)官方网站，卖在包厢烦躁时。